Diensten

Wat kunt u van ons verwachten

Naast de rol als uw Planner en het maken van Persoonlijke Financiële Planningen die wij jaarlijks met u onderhouden kunnen wij ook de rol vervullen van:

Architect en Bouwer

U kunt onze diensten het best met een van de bovenstaande beroepen vergelijken. Soms zijn we de architect en soms zijn we de bouwer. Allebei komt het meest voor.

Architect
Onze rol als architect bestaat uit het maken van uw financiële bouwtekening. Deze tekening komt voort uit uw persoonlijke wensen en doelen gecombineerd met uw huidige financiële situatie en de door u gewenste toekomstige financiële situatie. De uitkomst is uw Persoonlijke Financiële Planning. U krijgt als uitleg in duidelijke taal te horen wat wel en wat niet kan en wat wel en wat niet verstandig is in uw specifieke situatie afgestemd op uw wensen en doelen. Met dit advies, noem het de tekening van de architect, kunnen wij voor u gaan bouwen. Over deze tekening zijn we het helemaal eens en zo weet u vooraf wat, waarom en hoe er gebouwd gaat worden. 

Bouwer
Onze rol als bouwer bestaat uit het uitzoeken, inkopen en organiseren van de benodigde financiële producten volgens de Persoonlijke Financiële Planning.